Le Fonds Portefeuille Portrait qui convient le mieux aux besoins de vos clients dépend de leur profil d'investisseur spécifique. Ce questionnaire a été développé pour vous aider à définir clairement leurs objectifs de placement et tolérance aux risques associés aux placements. Avec l’aide de ce questionnaire vous pourrez déterminer le portefeuille le mieux adapté à leur situation personnelle.
Veuillez s’il vous plaît répondre aux questions suivantes.
Objectif de placement
1.
Quel énoncé décrit le mieux vos objectifs de placement pour votre portefeuille?
Période de placement
2.
Quelle est la période de placement que vous envisagez? En d'autres mots, quand pensez-vous avoir besoin de l'argent investi dans ce portefeuille?
3.
Quelles sont les probabilités que vous deviez liquider un montant important de votre investissement avant la période de placement indiquée?
Tolérance au risque
4.
Quel énoncé décrit le mieux votre attitude à l'égard des placements?
5.
Les graphiques ci-dessous représentent divers scénarios de rendement basés sur une période de 5 ans. Dans quel portefeuille seriez-vous le plus à l'aise d'investir?
6.
Hypothétiquement, sur une période d'un an, quel niveau de baisse dans la valeur de votre portefeuille vous motiverait à considérer un changement dans votre stratégie de placement?
Expérience et connaissance des placements
7.
Comment décririez-vous votre niveau d'expérience en placements et vos connaissances des produits de placements?
Situation financière
8.
Quel pourcentage de votre actif à investir total représente ce placement?
9.
À combien s'élève votre revenu annuel brut?
Questions sans pointage
10.
Quel énoncé décrit le mieux vos besoins en revenu du portefeuille?
11.
Quel énoncé décrit le mieux votre niveau de confort à l'égard des placements étrangers?
Ce questionnaire offre une assistance générale seulement. Toutes les hypothèses sont uniquement pour fins d'illustrations.
Les investissements des Fonds Portefeuilles Portrait Standard Life seront faits selon des cibles prédéfinies. Les fonds seront rééquilibrés une fois par trimestre ou plus souvent, si nécessaire. De plus, nous nous réservons le droit de changer la distribution stratégique cible et la répartition cible, et d'enlever, remplacer ou ajouter des fonds afin de maintenir l'objectif de placement du portefeuille. Nous ne vous aviserons pas de ces changements.
Les Fonds Portefeuilles Portrait sont offerts par Fonds de Placement Standard Life Ltée. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.
